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足球指数皇冠网:廣州AFP注冊理財規劃師培訓班

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信譽值

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  • (91-100)充分信譽積累,推薦報讀

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招生對象

從事理財相關工作1年以上或對個人理財有興趣的人群。


課程目的

通過系統性運用先進的理財理論和理念,改變以產品為導向的銷售方法;

通過市場細分和產品組合的方法推薦金融機構現有金融產品;

通過設計理財規劃師報告,更好的服務高端客戶;

通過執業認證,讓學員的業務能力、職業生涯規劃和市場形象得到更好的提升。


課程內容

內容投資市場概覽;

投資產品類別;

投資分析;

投資組織者;

財資市場-外匯及貴金屬交易;

財務策劃概覽;

財務分析;


考試時間

考試為全球統一考試、每年考試兩次,考試時間為5月和11月


證書

AFP(金融理財師)

金融理財師證書展示


上課方式

專家面授+自學+研討+考前強化輔導+模擬考試訓練

面授課(周六日全天上課)

學分制教學管理、滾動授課

統一使用中國注冊理財規劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱


考試

完成學員可申請:

中國注冊理財規劃師

協會注冊理財規劃師

(CFP)資格


教學環境

建工教育教學環境


理財規劃師是做什么的?

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

開班信息

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學費
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